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2014年信息消费高速公路上寻宝

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,国信证券研究所昨日发布报告称,TMT相关行业2014年可能难以大起风云,但具有业绩支撑的公司仍会给投资者带来回报。投资者可从“产品创新”和“制造升级”两个维度选择相关投资机会。

把握“驭风而行”的通信公司

国信证券研究所分析师程成认为,2013年初至今信息服务板块平均涨幅超80%(其中传媒涨幅为100%,通信运营涨幅51%),通信设备方面涨幅也达到65%,堪称四年来第一次行业盛宴。而2013年信息服务行业上涨的逻辑是:行业政策向好、行业投资驱动、板块相关公司经营治理完善与基本面向好。

不过,行业2014年将很难重现今年的行情,只有那些“驭风而行”的有业绩支撑的公司才有可能继续给投资者带来回报。

在政府对通信行业的布局方面,国信证券大胆预测,李克强总理极大可能效仿上世纪末美国前总统克林顿大规模建设信息公路的做法,以作为两届政府最大的政治遗产和政绩。信息化投资具有无污染、无产能过剩等特点,将促进就业拉动GDP和消费,而4G、宽带作为“信息消费高速公路”的双向通道,将会是未来几年内通信行业的投资主旋律。

与此同时,北斗导航产业未来发展可期。“棱镜门”事件使世界各国对国家信息安全高度重视,并直接对中国信息安全产生较大影响。加之三中全会提出建立“国安委”,未来军用领域属于关键技术的导航产品,将在政府扶持下的民用领域迎来较大发展机遇。

通信运营方面,程成表示,政府开放虚拟运营商为增量市场打开利润空间,未来随着移动互联网生态环境的不断优化,移动互联网市场规模快速增长的通道将开启,相关公司有望分享千亿级别市场。

手游市场走向深度和精品化

传媒方面,国信证券分析师陈财茂认为,2014年传媒行业将迎来大浪淘沙的格局。

其一,影视投资回报率提升趋势延续。近年来,国产电影投资回报率不断提升,今年8月达18.3%,2014年电影票房仍将保持30%左右的增速。随着喜剧、动作等类型片的增加,投资回报率提升趋势有望延续;

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